Presupuestos en línea para artesanos: solicitud, envío y aceptación
Una cocina a medida, un cuadro eléctrico que renovar, un muro de jardín, cien delantales bordados para una empresa: eso no se compra con un clic. El cliente necesita un precio, y usted no puede dárselo sin saber qué quiere. Con 123Ventes, la solicitud de presupuesto, el presupuesto y el acuerdo del cliente pasan por su web. Se acabaron los presupuestos escritos por la noche, enviados como adjunto y olvidados en un buzón.
Una solicitud de presupuesto en línea, sin crear cuenta
Un botón «Pedir presupuesto» lleva a un pequeño asistente en 4 pasos:
- el proyecto: proyecto nuevo, reforma, reparación, mantenimiento;
- la necesidad, con las palabras del cliente: medidas, cantidades, condiciones;
- cuándo y dónde: el plazo, el presupuesto previsto y la localidad;
- los datos de contacto, y cómo prefiere que le contesten: e-mail o teléfono.
El cliente revisa su solicitud antes de enviarla. No tiene que crear una cuenta ni inventar una contraseña. Recibe un e-mail de confirmación, y usted recibe el aviso al momento. Los envíos de robots se filtran.
O un presupuesto para artículos del catálogo
¿También vende en línea? Un cliente conectado puede pedir presupuesto para uno o varios artículos, con cantidades y un precio orientativo, o para todo su carrito. Es útil para grandes cantidades, pedidos de profesionales o artículos personalizados. Después encuentra sus presupuestos en «Mis presupuestos».
Un presupuesto en pocos minutos
En su gestor, la pantalla Presupuestos lo reúne todo. Añade artículos del catálogo, con su precio e IVA ya puestos, y líneas libres para la mano de obra, el desplazamiento o un material especial. Puede aplicar un descuento por línea o sobre todo el presupuesto, gastos de envío, un plazo, la forma de pago prevista y una fecha de validez.
Los totales sin impuestos, el IVA y el total con IVA se calculan mientras escribe. Un campo de notas internas le sirve de recordatorio: el cliente nunca lo ve.
Enviado en PDF, aceptado en línea
El presupuesto sale en un PDF numerado, con sus datos, su número de empresa y su NIF-IVA. El e-mail lleva un enlace: allí el cliente consulta el presupuesto, lo descarga y lo acepta marcando «Conforme» y escribiendo su nombre. La fecha, la hora, su nombre y su dirección IP quedan registrados e impresos en el PDF. Si no sigue adelante, lo rechaza y puede decir por qué.
¿El cliente le dijo que sí por teléfono o firmó en papel? Marque el presupuesto como «aceptado fuera de línea».
Después del sí
Depende de su oficio. Si vende productos, el presupuesto aceptado se convierte en un pedido pendiente de pago, en la misma pantalla que sus otros pedidos. Si hace trabajos, fija la fecha de la intervención y luego marca el trabajo como realizado y facturado. El cliente sigue el avance desde el enlace de su presupuesto.
Todos sus presupuestos a la vista
La lista muestra el estado de cada presupuesto: solicitud recibida, en estudio, enviado, aceptado, rechazado, caducado, programado, realizado, facturado. Una búsqueda por número o cliente y un aviso sobre los presupuestos que caducan pronto le ayudan a insistir en el buen momento. Un presupuesto caducado ya no se puede aceptar: usted envía uno nuevo, con los precios del día.
¿Cuánto cuesta?
Nada más. Los presupuestos en línea están incluidos en la suscripción, a 29,90 € al mes. Sin programa de presupuestos aparte, y sin comisión sobre los presupuestos que aceptan sus clientes.
Va bien con
Los presupuestos usan los artículos y precios de su catálogo. Un presupuesto aceptado se convierte en un pedido, pagado en línea con tarjeta o PayPal, y quienes piden presupuesto pasan a su fichero de clientes. ¿Trabaja en la construcción? Vea las páginas electricista, fontanero y albañil.
Sus preguntas
¿Necesito un programa de presupuestos además de la tienda?
No. Con 123Ventes, hace sus presupuestos en su gestor, los envía en PDF y sus clientes los aceptan en línea.
¿El cliente tiene que crear una cuenta para pedir presupuesto?
No, el asistente de solicitud funciona sin cuenta. Solo el presupuesto de artículos del catálogo pide estar conectado, para que el cliente encuentre sus presupuestos.
¿Puedo añadir mano de obra y desplazamiento?
Sí. Además de los artículos del catálogo, añade líneas libres con la descripción, el precio y el IVA que quiera.
¿Cómo acepta el cliente el presupuesto?
Abre el enlace del e-mail, marca «Conforme» y escribe su nombre. La fecha, la hora, su nombre y su dirección IP quedan registrados y aparecen en el PDF.
¿Puedo modificar un presupuesto ya enviado?
Sí. Guarda los cambios y se lo vuelve a enviar al cliente. El enlace sigue siendo el mismo.
¿Qué pasa cuando vence la fecha de validez?
El presupuesto pasa a «caducado» y el cliente ya no puede aceptarlo. Si hace falta, le envía uno nuevo.
